Arm, 기업공개 종료 및 주요 인수자 미국예탁증권 추가 매수 옵션 전면 행사 발표

2023-09-19 13:55 출처: ARM Holdings plc

캠브리지, 영국--(뉴스와이어)--Arm Holdings plc(Arm)는 금일 자사의 보통주인 미국예탁증권(ADS) 1억250만주의 공모가(IPO)를 ADS 당 51.00달러에 마감했다고 발표했다. 이에는 초과배정옵션을 위해 주요 인수자들이 최대 700만주의 ADS를 매수할 수 있는 옵션을 전면 행사한 것이 포함됐다. Arm의 ADS는 2023년 9월 14일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq)에서 ‘ARM’ 티커 심볼로 거래되기 시작했다.

Raine Securities LLC가 IPO와 관련 재무 자문을 맡았다. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P Morgan, Mizuho가 IPO에 대한 공동 주간사로 활동했다. Barclays는 청구 및 인도, Goldman Sachs & Co. LLC는 IPO 할당 조정, J.P Morgan이 안정화를 담당했으며, Mizuho는 기업 설명회(Roadshow) 개최 코디네이터 및 세일즈포스 프레젠테이션 호스트를 맡았다.

IPO와 관련된 Form F-1증권신고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며 2023년 9월 13일에 효력이 발생한다고 선언됐다. IPO는 투자 설명서를 통해서만 이뤄진다. IPO와 관련된 투자 설명서의 사본은 SEC의 웹사이트(www.sec.gov)에서 EDGAR 방문을 통해 얻을 수 있다. 또는, Barclays Capital Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화번호 1-888-603-5847 혹은 이메일 주소 barclaysprospectus@broadridge.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화번호 866-471-2526 혹은 이메일 주소 prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화번호 866-803-9204 혹은 이메일 주소 prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com 또는 Mizuho Securities USA LLC, Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 전화번호 (212) 205-7602 혹은 이메일 주소 US-ECM@mizuhogroup.com으로 문의를 통해 확인 가능하다.

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Arm 소개

Arm 기술은 컴퓨팅의 미래를 구축하고 있다. Arm의 에너지 효율적인 프로세서 설계 및 소프트웨어 플랫폼은 2500억개 이상의 칩에 첨단 컴퓨팅을 지원하고 있으며, Arm의 기술은 센서에서부터 스마트폰, 슈퍼컴퓨터에 이르는 다양한 제품들을 안전하게 구동시키고 있다. Arm은 1000개 이상의 기술 파트너와 함께 AI가 어디에서나 작동할 수 있도록 지원하고 있으며, 사이버 보안 분야에서는 칩에서 클라우드에 이르기까지 디지털 세계에 대한 신뢰의 기반을 제공하고 있다. Arm에서 미래를 설계합니다(The future is being built on Arm).

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